9月17日毛主席发出变更八路军战略部署的指示。
9月13日，日军占领大同，除以一部西进夺取绥远外，其主力沿同蒲继续南下。
与此同时，日军华北方面军之第5师团(板垣师团)，由宣化南下直取浑源、广灵、灵丘等地。
国民党军第2战区部队退守山西灵丘平型关至茹越口内长城防线。沿平汉路和津浦路南进之日军华北方面军第1、第2军，相继突破国民党军第1战区防线，向石家庄和德州进攻。
此时，八路军正按原计划向恒山地区挺进。
在此情况下，毛主席于9月17日向八路军发出变更原定战略部署的指示。
毛主席指出:敌军总的战略方针是采取右翼大迂回，企图夺取太原，威胁平汉线友军侧背，实现其夺取华北五省之目的。
恒山山脉必为日军夺取晋察冀三省之战略中枢。因此，过去决定八路军全部在恒山山脉创造游击根据地的计划，已根本不适用了。
为进行独立自主的山地游击战，广泛发动群众，创造游击根据地，使八路军在战略上处于主动地位，决定将八路军第115师、第120师、第129师由集中配置变为分散配置:
第120师转至晋西北管涔山地区活动;第129师于适当时机进至吕梁山地区活动;第115师即时进入恒山山脉南段活动，准备依情况逐渐南移展开于太行、太岳两山脉中。
20日，毛主席进一步指示:游击战争主要应处于敌之翼侧及后方，在山西应分为晋东北、晋西北、晋东南、晋西南4个区，向着进占中心城市和要道之敌取四面包围态势，不宜集中于五台一区，集中于一区则难以立足。
遵照毛主席的指示，八路军总部于21日令第115师挺进晋东北抗日前线，第120师转赴晋西北抗日前线，第129师准备开赴晋东南地区。
9月21日毛主席就八路军战略方针致电彭德怀。
9月21日，毛主席致电彭德怀，进一步阐明八路军的战略方针。
指出:“今日红军在决战问题上不起任何决定作用，而有一种自己的拿手好戏，在这种拿手好戏中一定能起决定作用，这就是真正独立自主的山地游击战(不是运动战)。要实行这样的方针，就要战略上有主力部队处于敌之翼侧，就要以创造根据地发动群众为主，就要分散兵力，而不是以集中打仗为主。集中打仗则不能做群众工作，做群众工作则不能集中打仗，二者不能并举。然而，只有分散做群众工作，才是决定地制胜敌人、援助友军的唯一无二的办法”。
须“从远处大处着想，对于个别同志不妥当的观点给予深刻的解释，使战略方针归于一致。”
9月25日八路军第115师取得平型关大捷。
9月25日，八路军第115师在山西平型关歼灭侵华日军板垣师团第21旅团1000余人，毁敌汽车百余辆、大车200余辆及大批军用物资，取得八路军出师华北作战的第一个大胜仗。
1937年8月下旬，八路军第115师东渡黄河进至晋东北五台山地区，展开了华北敌后抗日战争。
此时，向山西进犯之日军华北方面军的板垣师团已前往广灵、灵丘、涞源一线，企图夺取内长城上的要隘—平型关，而后会同其他日军南攻太原。
八路军第115师在国民党山西军阀阎锡山部溃败南逃的情况下，决定挺进至灵丘县境内的上寨、下关一线，并利用平型关的险要地势，给突出冒进、企图西犯平型关的板垣师团以歼灭性打击。
为此，八路军第115师作了周密的作战部署：以第343旅的2个团担任小寨至老爷庙地区的主要歼敌任务;以第344旅的1个团伸向灵丘、涞源方向的东河南一线，牵制与打击敌增援部队;另1个团为预备队，并在必要时进至关沟方向接应国民党军的出击。
9月24日夜，按作战部署，第115师冒雨秘密进至平型关东北一带山地设伏，山下为灵丘通往平型关的山谷公路。
25日拂晓，天刚初晴，日军板垣师团第21旅团的百余辆汽车、200多辆马拉大车和火炮组成的行军纵队，沿公路向平型关进犯。
由于敌人未受到国民党军的有力阻击，非常骄横，放松了警戒，加上道路因下雨泥泞，敌人大队拥挤着向前缓慢推进，给八路军创造了良好的作战机会。
上午，进犯日军全部进入八路军伏击圈后，第115师突然开火，敌军行军纵队立即被截为数段，被压缩在一条长5、6里的山谷之中，难以展开兵力。
日军在八路军第115师的密集火力打击下，纷纷倒毙。
至上午11时半，老爷庙一带日军全部被歼。
下午2时，敌先头一部继续西逃，企图和从大同南下之敌会合。
第115师乘胜追击，但由于国民党军未按计划出击，致使千余日军从国民党军阵地逃走。
至此平型关战斗胜利结束。
这次战斗，打破了“日军不可战胜”的神话，振奋了全国人民的抗日斗志，提高了中国共产党和八路军的声威。
10月一二0师配合正面战场的忻口战役，在日军侧后打击敌人，先后袭击南北大常、永兴村、雁门关、王董堡，歼敌400余，切断日军的交通补给线。
11月中旬太原失陷后，根据中共中央指示，120师在北起大同口泉、南到汾阳的同蒲铁路以西地区全面开展游击战争，独立自主地发动群众，扩大自己，创建敌后抗日根据地。
1938年2月中旬一二0师主力在同蒲路北段展开破袭战，攻占平社、豆罗车站，切断忻口至阳曲的交通线。
3月4日至4月1日一二0师打击侵入晋西北的日寇，先后收复岢岚、五寨、神池、偏关、河曲、保德、宁武7城，歼敌1500余人。
6月根据中共中央指示，一二0师部队向东向北发展：宋时轮支队东进与平西支队会合，挺进冀东；三五九旅进入桑干河两岸，开辟以浑源、广灵、灵丘、涞源为中心的北岳区根据地；组织一二0师大青山支队，挺进绥远，创建大青山游击根据地。
10月29日至11月6日贺龙出席在延安召开的中国共产党六届六中全会。
会议期间，受命东进冀中，执行巩固冀中抗日根据地；帮助冀中八路军第三纵队；扩大一二○师三项任务。
12月22日率一二○师主力由岚县出发东进冀中。
1939年2月2日120师部队进行曹家庄战斗，歼敌140余人。
2月4日进行大曹村战斗，歼敌300余人。
3月1日进行黑马张庄战斗，歼敌130余人。
4月23日至25日一二0师主力进行齐会战斗，歼敌700余人。
9月27日至30日在行唐刘家沟指挥一二○师主力进行陈庄战斗，歼灭日军第三十一大队。
八路军宣布成立，是在哪一天？1937年8月25日，在北方来说，正是炎热天气。
按照国共达成的协议，八路军成立后，是要奔赴抗日前线的。事实上，八路军115师的343旅在8月22日就已经出兵抗日了。
另一个344旅在宣布八路军成立的当天也奔赴抗日前线。
115师为何出动那么早？因为它是由中央红军改编而成的八路军主力，是抗日先遣部队。
115师出动，然后是120师，于9月3日出师抗日。
115师和120师都出发了，只有129师迟迟没有出动。129师为何出动最晚呢？事实上，当时就有人建议，129师干脆就不要奔赴抗日前线了。
这是怎么回事呢？当时有两种顾虑。其一呢，主要是担心蒋介石。红军将领们和蒋介石打交道太久了，深知蒋介石的为人，此人阴险狡诈，反复无常，毫无信誉，关于八路军改编，就磨磨蹭蹭谈了半年之久。
明明是大势所趋，蒋介石就是不点头，和红军反复谈判。此人善于拖延，然后在拖延中伺机为非作歹。如今虽然说八路军成立了，协议达成了，可是谁能保证蒋介石不趁机使坏呢？
要知道，陕甘宁周边可是有国民党的十几个师虎视眈眈啊，蒋介石一声令下，他们随时可能直接杀向我们的大后方了。害人之心不可有，防人之心不可无啊。
因此有人就说，已经派出去两个师了，129师就不要再出动了，留在陕甘宁保卫大后方吧。
这种考虑当然是有一定的合理性。所以，129师暂不出动，对蒋介石也有一种震慑和警示。
一直到9月底，115师都已经打赢了平型关伏击战，第一次重创日军，震动了全国。阎锡山在山西的正面战场一溃千里狼奔豕突，眼看山西不保，129师才出兵抗日，奔赴抗日前线。
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