而且刘备在荆州深得民心，如果我们贸然与他开战，恐怕难以取胜。即便我们能拿下荆州，也会损兵折将，给曹操带来可乘之机。况且，益州之地距离东吴遥远，倒不如做个顺水人情让刘备去取，他取下益州后，就没有理由在借荆州不还了，如果到时候刘备还耍赖，我们就师出有名，名正言顺的声讨他了。”
孙权觉得鲁肃的分析颇有道理，所以孙权并没有急于对付刘备，而是耐心地等待刘备取蜀。
孙权不出兵是明智的。因为益州对于他来讲就是块鸡肋，夺之无用弃之可惜。
为什么这么说呢？
第一，人常说蜀道难，难于上青天，那里地势险峻，易守难攻，如果要强行攻打益州，必会付出不少的代价。
第二，东吴习于水战，不擅长于山地作战，用自己的短处去打别人的长处，这是傻子干的事情。
第三，西蜀路途遥远，又山路崎岖，部队远征十分不便，就连运输粮草也是一道难题。
第四，如果拿下了西蜀，就得罪了刘备，孙刘联盟就将破裂，荆州更难以要回，关键是益州与东吴之间隔着刘备镇守的荆州，统治也十分的困难。
经过以上的分析，孙权宁可放弃益州，把益州便宜给刘备。让刘备夺得益州，多一个盟友在西边控制着曹操，而自己可以把战略转移到别的方向。
而且，孙权也料定，刘备夺下益州，曹操必然担心，益州之上便是汉中，如果刘备继而拿下汉中，那么距离长安就相当的近了，卧榻之前岂容他人安睡？所以曹操一定会采取军事行动。只要曹刘开战，那么曹操用来牵制孙权的东部实力必将被调遣，孙权就会有机可乘。
孙权还料定，荆州也绝对不会轻易地要回来，他也根本就没指望能从刘备的手里用正当的手段能要回来，刘备是个只能占便宜不能吃亏的主儿，孙权要讨要荆州无非仅仅是走个形式而已。
为什么这么说呢？现在欠债的刘备是大爷，当曹操兵犯汉中之时，刘备就会有求于他，那时候刘备就得乖乖地当孙子，利用这个机会向刘备提条件，刘备岂能不从？
所以孙权这次并没有派力主孙刘联盟的鲁肃前去讨债，而是派了孔明的兄长诸葛瑾。
孙权这么做事打着一张亲情的王牌。如果他派鲁肃去，要不会荆州会多尴尬？会大大影响鲁肃在东吴的声望，以后又如何领兵打仗？鲁肃只力主孙刘联盟的人，他都要不会荆州，以后再派谁去好呢？所以孙权利用诸葛瑾与孔明的关系，让他来完成这项任务，即使失败了也不要紧，刘备连孔明的面子都不给，更何况是外人呢？孙权也不会太丢面子。
不过刘备要是拒绝不还，嘿嘿，那就别怪我手下无情了！
刘备也不傻，他也知道诸葛瑾来要荆州是孙权给他下的一个套，摆明了这是挑拨他和孔明之间的关系，堵住孔明的嘴。如果拒诸葛瑾于门外，就会给孙权留下借口，益州刚刚拿下，民心未稳，孙权借这个时机来要荆州实在有点趁火打劫的意思，刘备万万不能在这个时候和孙权翻脸。可是归还荆州他又舍不得。
刘备做事往往出人意表，他既不回答归还荆州，也不拒绝不还，刘备显出很为难的样子对诸葛瑾说：“哎！其实我很想拿下益州之后就主动把荆州还给你们的，可惜，荆州这么大的地盘，驻扎了好几万的人马，我一下子把他们遣到益州安置在什么地方呀？我现在正准备图取凉州，还请诸葛先生回去告诉孙权一声，我拿下凉州后，就把荆州劝还给你们！”
诸葛瑾万万没想到刘备有这么一出，他既不说还，也不说不还，而是运用拖字诀，耍起了无赖。
孙权听到刘备的答复后，气的直拍桌子，刘备这个家伙太狡猾了，像这种无赖的对手没必要与他讲什么江湖道义，让他臣服唯一的方法只能是——揍他！
孙权先派出三名官员到荆州三郡零陵、桂阳、长沙去上任，如果刘备怕得罪东吴，就要收留这三位官员，那么一个地方就会同时存在两个政府，如果刘备不接纳，那就有借口出兵了。
三名东吴的官员拿着委任状来到荆州赴任了，关羽果然中计，根本没和刘备商量，就擅自做主，以偷渡越境之罪名把他们遣送回国了。
这下子，孙权抓住把柄了。
孙权调来鲁肃和吕蒙，让鲁肃在益阳牵制关羽，吕蒙则袭击零陵、桂阳以及长沙。
吕蒙果然没让孙权失望，东吴大军一到城下，桂阳、长沙皆望风而降。吕蒙兵不血刃地夺取了二郡，唯有零陵太守郝普坚信刘备必定不会放弃荆州，一定会派兵来援，所以他据守不降。
荆州总司令关羽有个亮剑精神，早把孔明临走时的嘱托忘得一干二净，什么“南和东吴，北抗曹操”？孙权已经亮剑了，咱就得接着！他早就向成都的刘备报告了此事，而自己则亲率兵马进军陆口，在益阳和鲁肃对峙。
刘备就担心关羽惹祸，他听说关羽和孙权已经干起来了，马上出兵救援。
而东吴的鲁肃为了给吕蒙争取时间，只在汉水旁边扎下营寨，并不主动出击。关羽则急火攻心，企图夜袭鲁肃，希望能挽回战败的局面。
不曾想，关羽的计策被东吴大将甘宁识破，甘宁领兵一千余人在河边拉开架势，防备着关羽。关羽一见敌兵有了防备，便没有强行出击。
关羽在汉水被鲁肃死死的缠着，欲分身无术，只能眼巴巴的看着荆南四郡被东吴侵袭，只剩下零陵也危在旦夕，他多次都有冲过河与鲁肃大干一场的冲动。
其实在这次战役中，最着急的还不是关羽，也不是千里迢迢赶来的刘备，确是力主孙刘联盟的鲁肃。
孙刘交战是鲁肃最不想见到的事情。双方一旦开战，最大的受益者就是曹操，一向战略眼光颇深又兼顾大局的鲁肃非常担心孙刘联盟就此破裂，便主动向关羽提出来相互见一面，当面锣对面鼓的把误会澄清了。
关羽接到鲁肃的邀请函后，与此同时他也接到零陵失守的消息。
吕蒙包围了零陵，用计诳零陵太守郝普，骗他说刘备在汉中被曹操牵制，根本不可能前来增援，关羽被鲁肃缠住，自顾不暇，不要企盼有救兵前来替你解围，如果再不投降，城破之日你的家人朋友全都不能幸免，你又何苦呢？
郝普果然害怕，于是开城投降，当吕蒙站立零陵城头之后，便告诉郝普，刘备已经率兵抵达到了公安。郝普后悔不已，到现在才知道自己中了吕蒙的计。
吕蒙夺下三郡之后，立即挥师援助鲁肃。关羽对付鲁肃已经倍感压力，刘备的援军短时间内还不能抵达，所以关羽就顺坡下驴答应了鲁肃的要求，双方在汉水河畔举行了一次会议。双方仅带几名重要官员，身配腰刀，举行一次激烈的辩论。
这就是历史上著名的“单刀会”。
在会上，正方一辩鲁肃抢先发言。鲁肃质问关羽：“我家主公好心好意地借给你们荆州，租金都不收取，可是你们君臣却不知感激，还千方百计的拖欠着不还，这与无赖有什么分别？”
不等关羽说话，从蜀军队伍中站出一人，强词夺理地说：“谁说荆州是你们的地盘？有发票吗？土地都归国家所有，只有有德行的人才配拥有。”
鲁肃没等他说完，就呸了一声，大声斥责道：“胡扯！你家主公有德？我家主公就缺德啊？刘备入川，刘璋赠吃赠喝，反过头刘备就咬人家一口，这是仁义之人干的事吗？我们互为盟军，好心好意借你们地盘，却赖着不还，还和盟友兵戎相见，这是义吗？如此不仁不义之徒，还配拥有土地吗？”
关羽自知理亏，在政治上本来就处于下风，现在在军事上也没占有一点便宜，他便站出来像浑水摸鱼，看看能不能在最后关头捡捡漏。
关羽首先先斥责刚才“不懂事”的下属，意图缓和一下气氛，他高声说道：“国家大事你懂个屁，一边凉快去！”