红军进入川滇边境后，蒋介石重新调整部署。
他将湘军改为第1路军，何键为总司令，以其主力在湘西“围剿”红2、红6军团。
薛岳兵团和滇黔两省军队组成第2路军，龙云为总司令，薛岳为前线总指挥，辖4个纵队。
以薛岳兵团的8个师组成第1、第2纵队，滇军4个旅为第3纵队，黔军5个师为第4纵队，在川军及第1路军一部的协同下，企图围歼中央红军于长江以南、横江以东、叙永以西地区。
2月9日，中央红军在扎西地区集结完毕。
这时，敌第2路军各纵队分向扎西迫近。
为了迅速脱离川、滇军的夹击，毛主席等决定东渡赤水河，向国民党军兵力薄弱的黔北地区发动进攻。
11日，中央红军从扎西挥师东进，于18～21日在太平渡、二郎滩渡过赤水河，向桐梓地区急进，同时以红5军团的1个团向温水方向开进，以吸引追击之川军。
红军二渡赤水，回师黔北，完全出乎蒋介石的意料。
川军3个旅慌忙由扎西附近向东追击，黔军3个团从遵义向娄山关、桐梓增援，第1纵队2个师由黔西、贵阳地区向遵义疾进，企图阻止并围歼红军于娄山关或遵义以北地区。
24日，红1军团先头部队第1团进占桐梓，桐梓守军退守娄山关。
25日，红5、红9军团在桐梓以北地区阻滞川军，红1、红3军团进攻娄山关及其以南地区的黔军，相机夺取遵义。
当晚，红3军团攻占娄山关，并在红1军团的密切配合下连续击溃黔军的多次反扑。
接着，红1、红3军团乘胜向遵义方向追击。
27日，在遵义以北的董公寺、飞来石地区击溃黔军3个团的阻击。
28日晨再占遵义城，并控制了城西南的老鸦山、红花岗一线高地。
这时，赶来增援的国民党军第1纵队第93师进至遵义以南的忠庄铺地区，第59师已进至新站，正向忠庄铺开进。
毛主席等当即决定，乘援军孤军冒进之机，集中兵力，求歼其于遵义城以南地区。
为此，红军以一部兵力在老鸦山、红花岗一线阻击第59师的进攻，主力从左翼向忠庄铺突击，直插第1纵队的指挥部。
第1纵队指挥部经红军突然打击，丢下部队，慌忙夺路南逃，红军乘胜发起攻击，迅速将其2个师大部歼灭于忠庄铺、遵义西南及乌江北岸地区。
遵义战役从24～28日，历时5天，红军连下桐梓、娄山关、遵义，共击溃和歼灭国民党军2个师又8个团，俘敌3000余人。
这是中央红军长征中最大的一次胜利。在此次战役中，红3军团参谋长邓萍①牺牲。
遵义战役后，蒋介石由汉口飞抵重庆坐镇指挥，并改以堡垒推进和重点进攻相结合的战法，企图南北夹击，围歼中央红军于遵义、鸭溪地区。
其部署：川军3个旅由桐梓向遵义地区进攻；第9军2个师由重庆向松坎、新站地区推进，支援川军进攻遵义。
第2纵队主力3个师进至仁怀、鲁班场地区，向遵义及其西北地区进攻。第3纵队4个旅进至大定、黔西地区防堵。
第4纵队一部集结于金沙、土城等地，阻止红军向西发展。
第1纵队4个师位于乌江南岸，策应其他纵队作战。
此外，第1路军第53师由镇远向石阡推进，湘军3个师沿乌江东岸筑堡，阻止红军东进。
3月5日以后，中央红军以红9军团在桐梓、遵义地区吸引川军向东，主力由遵义地区西进白腊坎、长干山寻机作战未果。
15日，红军主力进攻鲁班场之第2纵队，因其3个师密集一起，攻击未能奏效，而援军第1纵队已进至枫香坝地区。
敌吴奇伟纵队遭到沉重打击后，蒋介石急忙于1935年3月2日由汉口飞往重庆，亲自策划新的围攻以阻止我军东渡乌江。
5日，蒋介石发现我军西移后，又改以堡垒主义和重点进攻相结合的战法，实行南北夹击，企图围歼我军于遵义、鸭溪狭小地区。
川军3个旅由桐梓向遵义地区进攻，新调来的上官云相部两个师由重庆向松坎、新站地区推进，支援川军进攻遵义。
第二纵队主力3个师进至仁怀、鲁班场地区；第三纵队进至大定、黔西地区防堵；第四纵队一部集结于金沙、土城等地，阻止我军向西发展。
第一纵队4个师位于乌江南岸，策应其他纵队作战。
此外，蒋介石还命令第五十三师由镇远向石阡推进，湘军3个师沿乌江东岸筑堡，阻止我军东进。
1935年3月5日以后，我军根据中革军委的决定，以红九军团在桐梓、遵义地区吸引川敌向东，主力由遵义地区西进自腊坎、长干山，寻歼敌人第二纵队，未能得手。
蒋介石命令各路军要不顾一切寻找红军决战。
11日，川敌3个旅进占遵义，乌江南岸之敌第一纵队也以一部兵力北渡乌江，向鸭溪、遵义推进。
根据当时情况，中共中央决定，中央红军仍以黔北为主要活动地区，控制赤水河上游，以消灭薛岳部和王家烈残部为主要作战目标。
红军遂转兵北进，于16日在茅台及其附近西渡赤水河，向四川南部的古蔺、叙永方向前进。
19日，红军攻占镇龙山，接着进至大村、铁厂、两河口地区。
红军再次进入川南，蒋介石判断中央红军又要北渡长江，急令所有部队向川南进击，企图围歼红军于古蔺地区。
在国民党军重兵再次向川南集中的情况下，毛主席等决定，乘敌不备折兵向东，在赤水河东岸寻机歼敌。
3月20日，为迷惑国民党军，红1军团1个团大张旗鼓地向古蔺前进，诱敌向西。
主力则由镇龙山以东地区，突然折向东北，于21日晚至22日分别经二郎滩、九溪口、太平渡东渡赤水河，从敌重兵集团右翼分路向南急进。
26日进至遵义、仁怀大道北侧干溪、马鬃岭地区。
27日，红9军团由马鬃岭地区向长干山方向佯攻，引国民党军北向。
主力继续南进，于28日突破鸭溪至白腊坎间国民党军封锁线，进至乌江北岸的沙土、安底等地。
31日经江口、大塘、梯子岩等处南渡乌江。
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注①邓萍（1908年-1935年2月27日），男，汉族，四川省富顺县人（今自贡市）。中共党员。邓萍是红军的著名战将，是红军长征中牺牲的唯一一位军团级将领。1926年底考入武汉中央军事政治学校，在校加入中国共产主义青年团，不久转入中国共产党。1928年7月22日，他与彭德怀、滕代远等在湖南平江发动武装起义，参加过中央苏区第一至第五次反“围剿”。2009年9月14日，他被评为100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范之一。