1935年9月下旬，张国焘不同意红军北上的方针，率红四方面军南下，提出要“打到成都吃大米”。
10月8日，南下红军发起绥崇丹懋战役，经过15天艰苦战斗，击溃川军6个旅，毙伤俘虏敌兵3000余人。
10月24日，红三十军、九军二十七师从阿坝州懋功出发，以迅猛之势，击溃杨森残部，穿越终年积雪的夹金山，向宝兴、天全、芦山三县发起进攻。
11月1日，中纵队一举攻占宝兴，乘胜进占灵关镇，接着连续打垮敌刘湘教导师之一个旅一个团的阻击，直逼芦山城下。
右纵队攻克西康金汤镇后，继下天全以西紫石关、大岗山，击溃刘湘模范师的一个旅，10日占天全城，随即向东迂回，协同中纵队包围芦山。
12日攻克芦山。
10余日内，红军占领了邛崃山以西、大渡河以东、青衣江以北和懋功以南之川康边广大地区，毙、俘敌10000余人，击落敌机一架。
随后，红四方面军决定向名山、邛崃进击，乘胜东下川西平原。
南下红军的胜利给国民党极大震动，蒋介石为确保川西平原，命四川军阀刘湘阻止红军攻势。
刘湘为保住自己的地盘，急调其主力王缵绪、唐式遵等部以及李家钰部，集结于名山及夹门关、太和场、石碑岗，连同原来当地敌军共达80多个团，在名山重镇百丈关阻击红军。
百丈关，是雅安通往成都的必经之地，自古就有“获百丈（关）者，必得成都无疑”之说。
11月13日，红四方面军中纵队全部及右纵队第四军集中15个团的兵力，由五家口向朱家场、太和场之敌发起攻击。
14日占领该地，击溃敌暂编第二师两个团。
16日攻占百丈镇，打退敌６个旅的反扑。
然后沿百丈通邛崃大路攻击前进，至下午４时，相继占领黑竹、治安场、王店子，但攻势很快就在敌优势兵力的阻击下受挫。
19日拂晓，敌10多个旅在飞机、大炮掩护下，由北、东、南三面向红军突出于百丈地区10余里长的弧形阵地反扑。
广大指战员忍着疲劳寒冷在山谷、烂田和松林中与优势之敌展开浴血苦战。
子弹打光了，就与敌人反复进行白刃搏斗。有的战士手臂打断了，就用牙齿咬着拉火索将手榴弹拉响，与冲到身边的敌人同归于尽。
老红军郑加平参加过百丈关战役，他肩膀上的疤痕就是在这场战役中留下的。
经过连续七昼夜的激战，虽然毙、伤敌15000余人，但红军伤亡也近万人，主力受挫，主阵地丢失，被迫于21日撤出百丈。
这次战役历时18个昼夜，仗愈打愈大，是南下以来最剧烈的一次战役。
百丈战役后，全军于当月撤至天全、芦山、宝兴三县休整并准备过冬。
1936年2月，红军又被迫后撤，于4月转移至道孚、炉霍、甘孜地区。
至此，南下红军由8万人减至4万余人，南下行动遭到失败。
南下行动虽遭失败，但南下的红四方面军搅了四川军阀的好梦，却正好帮了蒋介石的忙。
对“沃野千里的天府之国”，蒋介石早就垂涎三尺，他借“剿灭赤匪”的机会已派大批嫡系部队入川。
他一方面想彻底消灭红军，另一方面则为了乘机削弱和收服四川的地方军阀势力。
在这种形势下，他将四川各军阀推向战争的前沿，让川军同红军对阵，他好坐收渔利。
蒋介石出钱出枪，派出大批的国民党军政要员入川“建设四川”，对川军进行了整编。
整编后的川军充实了建制，补充了武器弹药，战斗力也有所增强。
红军中纵队翻越夹金山后，顺着一条溪河神速前进，部队连晚饭也未吃，就打响了攻占宝兴城的战斗。
南面是敌人的防线，川军杨森的部队层层设防，防线从宝兴县城一直向外延伸到百十来里。
红军的先头部队下山后不久就同敌军接上了火。他们要突破的方向，地势险要。
左边紧靠陡峭的大山，右边就是从夹金山淌下来的一条河，河水冰冷浸骨，水流湍急。
敌人在主要的道路上设防，构筑牢固的工事，设置大量的机枪阵地。
九十三师二七九团和师侦察队展开攻势，由于地域狭窄，兵力伸展不开，敌人的机枪疯狂地扫射，封锁住红军前进的道路。
红军数次猛烈地进攻，都未能奏效，部队伤亡较大，大批伤员撤了下来。
交通三队队长秦忠见到他的一位老乡、师侦察队的指导员江传正，他身负重伤，浑身是血，手臂被枪弹打断了。
该师攻击未果，师长急红了眼。
天已黑了下来，中纵队司令员王树声叫去九十三师师长陈友寿，批评他作战不力，命令当晚一定要拿下敌人这个阵地，乘势夺取宝兴城。
陈友寿师长从指挥部返回，召集了作战会议，会上认为根据地形，红军硬冲是不行的，即便强攻取胜，伤亡的代价太大也不合算。
有人向陈友寿提议：兵分两路，一路正面佯攻；另一路从侧面攀岩上去，抢占制高点，夜摸偷袭。
陈友寿决定这样打，但善打夜仗的“夜摸常胜军”二七四团，正在另一阵地攻打敌人的防线，距此还有三十来里路，调二七四团是来不及了。
有人说：在川陕根据地时，夜袭青龙观的部队就是二七四团二营和师部交通三队，二七四团调不来，交通三队在。
在川陕根据地反“六路围剿”时，陈友寿虽率两个团在西线作战，但他麾下的二七四团和交通队在东线的战绩传遍全方面军，他当然知道青龙观之战。
陈友寿即派人把秦忠叫到作战会上，布置任务，命令秦忠交通三队和二七九团实施攀岩攻抢敌人阵地的计划，当晚必须打通道路，配合大部队攻取宝兴。
半夜时分，秦忠带领全队和二七九团三营的八连出发，沿着山边陡峭的石崖开始攀爬。
这里的崖壁虽有些坡度，但不像当年青龙观那样陡峭，对于红军战士们来说比较容易攀登。
秦忠命令交通三队一班，由班长胡家燕带领先攀。
胡家燕参军前在家是个缝纫匠，大家也就叫他“裁缝”。
胡家燕和罗家贵（人称“猴子”）都是交道三队的攀岩能手，两人在夜袭青龙观时都立过战功。
此时，他们立即开始攀崖。不多久，胡家燕爬上崖顶，顺着山崖抛下来一根绳子。
一班全上去了，他们将每人的绑腿扭成绳子放了下来，交通三队几十人全都拽着这些绳子和绑腿攀上崖顶。
二七九团的八连也悄悄上来了。他们摸黑从崖顶向纵深行进。
山下传来一阵阵枪炮声和手榴弹的爆炸声，秦忠知道这是九十三师在组织正面佯攻，吸引敌人的注意力，掩护他们的行动。
秦忠带领战士们加快了脚步向山下疾行，很快就发现了敌人设置的拦截工事。
交通三队和三营八连分别扑向几个主要的工事，打响了偷袭战的枪声。
一阵猛打猛冲，敌人根本没有想到红军会从崖顶冲打下来，抄他们的后路，此刻正蒙头转向，不知所措。
红军的攻击完全打乱了敌人的计划，敌军混乱中全无战心，丢弃阵地向宝兴溃退。
九十三师主力此时吹响了冲锋号，红军像潮水一样冲过敌人设置的工事，沿大路迅猛追击敌人。
秦忠率领的这支执行偷袭的奇兵，也汇入大部队，乘胜前进。
真是兵败如山倒，溃退的敌军一路丢盔卸甲，涌入宝兴城，几处败军汇集城内，不久，即弃城向芦山方向逃遁。
拂晓时分，红军占领了宝兴县城。敌人运来的许多物资都成了我们的战利品，仓库里的棉衣都慰劳了红军。
战士们每人穿上了一套新棉衣。大部队乘胜前进，一直把敌人逼到了芦山县。